太平洋皇冠维持世纪互联与行业持平评级

2014年3月7日晚间消息,太平洋皇冠证券今天发布研究报告,维持对世纪互联股票的“与行业持平”评级。

以下为报告全文:

世纪互联业绩和业绩预告表现稳定。我们认为,在当前估值的基础上,机柜部署的重新加速及云计算营收的提升将有助于世纪互联的股价。

第四季度业绩表现稳定

世纪互联第四季度营收、每股收益,以及息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为9020万美元、0.10美元和1700万美元,高于分析师平均预计的8930万美元、0.05美元和1690万美元。主机和管理网络营收分别为6020万美元和3010万美元,而我们的预期分别为6210万美元和2690万美元。

自建机柜的增长幅度不大

自建机柜和合作伙伴机柜的数量分别为9131个和4910个,而我们的预期分别为11576个和4800个。2014年,机柜部署数量将增长。利用率和收费机柜分别为71.2%和9997个,而我们的预期分别为75.0%和12282个。公司管理层目前预计,到2014年底机柜总数将达到2.5万个,低于此前预计的2.7万个。

营收预告高于平均预期

世纪互联预告称,第一季度营收为9500万至9800万美元,息税折旧摊销前利润为1800万至1900万美元。而分析师平均预期分别为9560万美元和1860万美元。此外该公司预告称,2014年营收为4.48亿至4.71亿美元,息税折旧摊销前利润为9300万至9800万美元。而分析师平均预期为4.53亿美元和9500万美元。我们目前预计,云计算营收为2500万美元,而该公司预告至少为4500万美元。

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